北京软件公司CRM客户关系管理系统是一款企业客户关系管理软件，以LGPL协议发布。基于高性能的Yii框架开发，功能全面、界面美观、操作简单、拥有较强的安全性、稳定性。

　　系统目前主要包括：工作台、客户管理、合同管理、报销管理、角色权限模块

　　系统流程

　　1、销售通过各种途径获得客户的联系方式，在系统中添加为客户。

　　2、当客户有了购买意向的时候，为这个客户创建一个销售机会，开始进行跟踪，填写跟踪日志。

　　3、通过各种努力，较终达成合同的签订。

　　4、合同签署之后，根据合同的条款填写合同款项的回款计划表。

　　5、根据回款计划表提醒，按时通知客户，需要开具发票的填写发票。

　　6、客户完成款项支付后填写进账记录，完成合同的交付和合同款项的结算。

　　二、功能介绍

　　工作台

　　自定义拖拽

　　个性化设置个人工作台;

　　可根据需要添加模块组别;

　　全面掌握工作动态、业务数据、即时消息;

　　可快速进入功能模块;

　　消息提醒

　　包含内部消息提醒。

　　客户管理

　　可对企业客户销售情况进行信息管理，随时查看客户、销售机会，高效协作。

　　客户

　　创建企业的客户资源库，维护客户的综合信息;

　　联系人

　　为客户创建联系人

　　销售机会

　　提供多样化的销售管理机制，实现销售过程的流程控制与维护;

　　日程跟踪

　　客户和销售机会都可以填写跟踪日志，随时掌握客户跟踪情况;

　　可每天记录工作内容，及时反馈信息与沟通。领导与部门主管可对日志进行批示，增强互动性，有利于工作管理与指导以及知识平台建设。有批复内容的，将在下行显示批复内容，批复人与部门，批复时间与更新时间。

　　报销

　　针对客户和销售计划提交报销，可分类统计分析赢利点。

　　合同管理

　　包括：合同管理、回款计划、发票管理、财务进账等功能，满足中小企业日常财务需求。

　　合同

　　统一管理合同信息，形成企业的合同库;

　　录入合同签订日期、完成日期、自动计算合同维保日期并及时提醒;

　　回款计划

　　根据合同条款，添加回款计划表，系统会根据截止日期通知提醒，做到回款清晰。

　　发票

　　开票的管理，对客户开票信息进行管理记录。

　　财务进账

　　收到客户付款后，录入进账数据。

　　组织结构

　　以用户、用户角色、部门为单位进行完善的权限设置。

　　用户管理

　　用户信息资料的管理;

　　部门管理

　　管理公司组织结构;

　　角色管理

　　完善的角色权限分配，便于公司内部权限的管理。