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北京软件公司CRM客户关系管理系统_北京软件开发公司
发表日期:2016-04-01 11:59:35    文章编辑:yitianxinda    浏览次数:

  北京软件公司CRM客户关系管理系统是一款企业客户关系管理软件,以LGPL协议发布。基于高性能的Yii框架开发,功能全面、界面美观、操作简单、拥有较强的安全性、稳定性。

  系统目前主要包括:工作台、客户管理、合同管理、报销管理、角色权限模块

  系统流程

  1、销售通过各种途径获得客户的联系方式,在系统中添加为客户。

  2、当客户有了购买意向的时候,为这个客户创建一个销售机会,开始进行跟踪,填写跟踪日志。

  3、通过各种努力,较终达成合同的签订。

  4、合同签署之后,根据合同的条款填写合同款项的回款计划表。

  5、根据回款计划表提醒,按时通知客户,需要开具发票的填写发票。

  6、客户完成款项支付后填写进账记录,完成合同的交付和合同款项的结算。

  二、功能介绍

  工作台

  自定义拖拽

  个性化设置个人工作台;

  可根据需要添加模块组别;

  全面掌握工作动态、业务数据、即时消息;

  可快速进入功能模块;

  消息提醒

  包含内部消息提醒。

  客户管理

  可对企业客户销售情况进行信息管理,随时查看客户、销售机会,高效协作。

  客户

  创建企业的客户资源库,维护客户的综合信息;

  联系人

  为客户创建联系人

  销售机会

  提供多样化的销售管理机制,实现销售过程的流程控制与维护;

  日程跟踪

  客户和销售机会都可以填写跟踪日志,随时掌握客户跟踪情况;

  可每天记录工作内容,及时反馈信息与沟通。领导与部门主管可对日志进行批示,增强互动性,有利于工作管理与指导以及知识平台建设。有批复内容的,将在下行显示批复内容,批复人与部门,批复时间与更新时间。

  报销

  针对客户和销售计划提交报销,可分类统计分析赢利点。

  合同管理

  包括:合同管理、回款计划、发票管理、财务进账等功能,满足中小企业日常财务需求。

  合同

  统一管理合同信息,形成企业的合同库;

  录入合同签订日期、完成日期、自动计算合同维保日期并及时提醒;

  回款计划

  根据合同条款,添加回款计划表,系统会根据截止日期通知提醒,做到回款清晰。

  发票

  开票的管理,对客户开票信息进行管理记录。

  财务进账

  收到客户付款后,录入进账数据。

  组织结构

  以用户、用户角色、部门为单位进行完善的权限设置。

  用户管理

  用户信息资料的管理;

  部门管理

  管理公司组织结构;

  角色管理

  完善的角色权限分配,便于公司内部权限的管理。

 

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